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中國芯片產業(yè)發(fā)展困局分析
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2010-12-7
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成芯轉讓引發(fā)的產業(yè)震蕩遠未平息。
2010-2015年中國防盜器行業(yè)市場深度調研及投資預 《2010-2015年中國防盜器行業(yè)市場深度調研及投資預測報告》依托多年來對防盜器產品的研究2011-2015年中國海洋工程裝備產業(yè)市場前景發(fā)展與 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個 【2011-2015年中國電池工業(yè)市場供需形勢與投資熱點 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個 【2011-2012年全球及中國海洋石油工程裝備市場調研 【出版日期】 2010年12月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數量】 150個 【
2010年10月22日，武漢市政府與中芯國際宣布，雙方將聯合注資共同運營武漢新芯半導體制造公司。
這意味著，同屬“成芯模式”，同樣經營不善，同樣正面臨海外資本收購威脅的新芯得以免于出售命運。
消息人士透露，在成芯確定向TI出售后，中芯國際就已展開“武漢保衛(wèi)戰(zhàn)”，其形勢一度重演成都故事，最終依靠業(yè)界人士的呼吁，并有高層的緊急介入，才得以保全新芯。
成芯與新芯同為中芯國際投資，以同樣模式運營，最終結局不同。其中折射的問題是，在地方政府訴求與國家產業(yè)發(fā)展之間，在引進外資與扶持本土產業(yè)之間，或當早作抉擇。
而對中國發(fā)展中的集成電路產業(yè)乃至戰(zhàn)略新興產業(yè)而言，找到更為實效的規(guī)劃與扶持方式，才能避免更多成芯故事的上演。
本土芯片保衛(wèi)戰(zhàn)
對成都市政府而言，成芯最終是盈利還是虧損，是中芯國際回購還是TI并購，都不會是最關心的問題。
原因在于，創(chuàng)建成芯的首要任務，并不是為了建立一個“很賺錢”的公司，而是以芯片概念“卡位”，拉動產業(yè)鏈聚集，而這個任務，在成芯成立后早已經完成。
如果只看投入產出，成芯項目總投資為4.2億美元，但到2010年7月，成芯掛牌轉讓時，掛牌價格僅為11.88億人民幣。
成都更看重的是，在2003年引入英特爾之前，成都還沒有芯片制造和封裝測試的生產線，集成電路設計企業(yè)不到20家。而現在當地已聚集1家芯片廠、5家封裝測試廠、80余家芯片設計公司，10余家配套企業(yè)以及全面的產業(yè)鏈；芯片總投資超過20億美元，2009年產值248億元，穩(wěn)居中西部首位。
用成都市政府官員的話說，成都已經成為環(huán)渤海、長三角、珠三角之后的芯片“第四極”。其中，成芯起了多少作用無法估算。
有專家認為，成都電子人才眾多、優(yōu)惠政策較好等原因對產業(yè)鏈拉動更大——但它的歷史使命已經完成，這沒有疑義。
從這個意義上講，TI的入局令成芯得以“發(fā)揮余熱”，由于能帶動更多的芯片廠、封裝測試廠和設計中心，成都自然樂見其成。
但如果站在更宏觀的角度，成芯被收購卻會對中國芯片產業(yè)帶來較大影響。
雖然芯片設計才是芯片行業(yè)技術最復雜、含金量最高的創(chuàng)新前沿，但由于芯片業(yè)的特殊性，芯片制造對產業(yè)的拉動力遠非其他行業(yè)可比，往往芯片制造才是“拉動兩頭”的產業(yè)核心。
與芯片設計企業(yè)可以“小作坊經營”不同，芯片制造是高投入慢回報高風險行業(yè)，投建一條線動輒需要數十億人民幣，建設周期至少需要1年到1年半，而且失敗率高，本土企業(yè)愿做能做者寥寥，失去成芯線對本土產業(yè)的打擊，并非輕易能夠彌補。
半導體調研機構isuppli中國區(qū)高級分析師顧文軍表示，包括成芯在內，中國國內做模擬芯片代工的8英寸生產線只有3家。2010年以來，芯片產業(yè)重新抬頭，產能緊張后，代工廠大多確保國際芯片廠商的大訂單，中國本土設計公司即使加價10%~30%，也難以拿到足夠的產能，產業(yè)發(fā)展受到極大制約。
工信部軟件與集成電路促進中心集成電路處處長孫加興透露，今年上半年產業(yè)形勢較好時，該中心曾聯手行業(yè)協(xié)會，為本土芯片設計企業(yè)爭取產能，但制造廠并未給予太大讓步。
此前，很多本土設計公司都能在成芯獲得產能，但在TI并購之后，由于TI的業(yè)務模式不對外接單，最先進的技術也不會放在成芯，很多本土設計公司不得不回到去海外向外資廠求產能的尷尬局面。
對此，一位高新區(qū)負責人表示，成都市政府已經跟TI約定，在未來一段時間的過渡期內，TI仍然會延續(xù)成芯的業(yè)務，對本土設計廠商接單。
盡管成都有所考慮，但在過渡期之后，這些廠商何去何從，依然無人能夠保證。
這也是本土芯片業(yè)人士發(fā)起“武漢保衛(wèi)戰(zhàn)”的關鍵原因：目前，該生產線仍是中國本土的唯一一條12英寸存儲芯片代工廠，雖然產能訂單不多，但對本土芯片業(yè)和存儲行業(yè)來說意義重大，如果被外資收購，產業(yè)的缺環(huán)將無人可替，無位可補。
趕超錦標賽
一位芯片從業(yè)人士說，成芯轉讓一事最讓業(yè)界擔心的是，芯片產業(yè)這個曾經的“一號產業(yè)”正在被地方政府放棄。
中國的芯片產業(yè)在上世紀50年代就已經起步，其后由于受到種種波折，逐漸被國際上拉開差距，上世紀90年代以來雖然加速追趕，但由于扶持財政分散，缺少龍頭企業(yè)拉動，芯片業(yè)的整體實力至今仍落后美國一代甚至更多。
2000年，國務院公布18號文，加大對芯片業(yè)的扶持力度，是當時所有行業(yè)中最優(yōu)惠的扶持政策。其時，無論行業(yè)內部，還是分析投資機構，都對中國芯片業(yè)充滿期望：對2010年之前的市場年均增長率，沒有一份市場預期低于30%，遠高于同期的GDP增速。
政策的優(yōu)勢與產業(yè)前景的“光明”，在地方政府眼中，等同于一條以高新技術產業(yè)提升GDP的“趕超捷徑”。
一場瘋狂的錦標賽就此拉開。芯片與電子信息、新材料、生物醫(yī)藥為代表的“高新”產業(yè)一起，迅速掀起中國繼彩電、冰箱和汽車之后的第三次重復建設浪潮。
在2001年，向原信產部提交上馬芯片項目的申請中，從芯片廠商到整機廠商，從家電企業(yè)到貿易公司，甚至連食品等不相關行業(yè)的公司都匆忙殺入。
其時，全國大城市幾乎言必稱“硅谷”，芯片更被地方政府競相列為引資扶持的“一號產業(yè)”。英特爾、中芯國際等知名廠商在地方的投資，也成為各地政府全力爭搶的“一號工程”。
刺激之下，地方引資的優(yōu)惠被用到極致：除了18號文、西部開發(fā)等國家扶持政策，地方政府還出臺各種地方優(yōu)惠，幾乎所有的政府部門都要讓路于“一號工程”，甚至還以“超常規(guī)辦法”提升地方吸引力。
在2000年，全國芯片設計企業(yè)僅98家，2001年就翻了一番達到200家，到2003年達到465家。而在“十五”期間，僅新建的芯片生產線數，就相當于過去50年的總和，遠超“十五”規(guī)劃預期。
在1999年至2003年的發(fā)展高峰期，中國芯片產業(yè)規(guī)模擴大了4倍，年均增長45%，5年間市場規(guī)模年均增長35%，迅速成為僅次于美、日的第三大市場，在此過程中，地方政府的“熱情”功不可沒。
不好玩的“一號產業(yè)”
讓地方政府始料未及的是，芯片市場并不像看上去那么“好玩”。
雖然各地投建了大量封裝測試廠，但其處于產業(yè)鏈低端，高端的芯片設計和芯片生產至今依然是中國芯片業(yè)的最大短板。業(yè)內人士透露，在國外，芯片設計、芯片生產和封裝測試企業(yè)的比例一般是3:3:4，但在中國，直到現在，還只能達到2:3:5.
在設計領域，中國一直遠遠落后，而在制造環(huán)節(jié)，芯片業(yè)的產業(yè)利益劃分也已經基本完成：英特爾、TI等IDM廠商從設計、制造、封裝測試都自給自足，只有在需求過旺時才會溢出部分業(yè)務給其他代工廠；DRAM已經被日韓企業(yè)基本壟斷，并屢屢通過調整供需操縱市場價格，打壓競爭對手；而在芯片代工領域，臺積電和聯電也占據了絕大部分市場，留給其他企業(yè)的空間并不大。
這注定中國的芯片產業(yè)成長需要經歷殘酷的搏殺。
一位業(yè)內人士表示，直到現在，被寄予厚望的華虹NEC、中芯國際等“國字頭”本土企業(yè)代表，都還未找到真正的突破口，仍然受到市場主導者的打壓。
在當時激烈的引資搏殺中，成都的引資已相對穩(wěn)健，當地的產業(yè)發(fā)展并未違背比較優(yōu)勢的原則，無論是人才、水、電、氣、交通等基礎產業(yè)，都足以支撐“芯片興市”的發(fā)展戰(zhàn)略，即使遭遇諸多變故，仍能尋求其他廠商接手。
但在一些城市，人才、產業(yè)配套等基礎都不具備的情況下，就已決然“大干快上”，芯片廠商利用政府吸引高新技術項目的熱情，將經營風險轉嫁給政府，一旦借機套取利益或遭遇市場波折，立即人去樓空的案例更屢見不鮮。
一位芯片業(yè)人士說，這在資金門檻較小的芯片設計領域最為明顯，當時很多公司都是一些“海歸”組個團隊，或在政府幫助下找筆投資，在地方低價拿地修樓做產品。幾年后錢燒光后直接賣樓散伙，投資商收回成本之余還有不菲收益，地方官員很多也已經升職離任。團隊也依靠“經驗”可以再度融資或跳槽高就，于是“皆大歡喜”。
與之相比，成芯被轉讓已經可謂善始善終。
如今，“一號產業(yè)”已成明日黃花。除了上海、北京、深圳、成都等城市仍在堅持，很多一度大舉發(fā)展芯片城市都已經熱情不再，悄然轉向。
盼重點傾斜
中國芯片業(yè)落后的另一個關鍵原因在于，外資對中國芯片企業(yè)進行的密集產業(yè)壓制和資本滲透。
在2000年來的地方投資熱潮中，雖然國家出臺18號文的出發(fā)點是發(fā)展中國芯片產業(yè)競爭力，但地方發(fā)展芯片業(yè)的路徑，更多還是模仿臺積電起家的“代工模式”，寄希望于通過大量的代工和積極吸引外資，借助外部力量積累產業(yè)基礎，再進一步伺機超越。芯片業(yè)產業(yè)規(guī)模迅速擴大表相背后，絕大部分只是外資將產能轉移到中國，真正的芯片需要大半都要依靠進口，本土企業(yè)實力增長較為有限。
其間，雖然地方政府大量引入外資，但在中國投建的，只是相對低端的環(huán)節(jié)，或是相對落后的工藝，而最核心的環(huán)節(jié)一直未在中國落地。
與此同時，中國在制造、設計環(huán)節(jié)具有競爭實力的企業(yè)，一直都不同程度地受到外資打壓，規(guī)模越大，受到的打壓越甚�；蛞缘蛢r傾銷等方式進行市場扼殺，或以訴訟方式狙擊，或以資本抄底收購。而無論技術、市場乃至資本，中國芯片企業(yè)都還遠遠落后，在缺乏國家保護的情況下，本土芯片企業(yè)的實力已被一步步瓦解。
現在，新一輪的外資“抄底”正在進行。除了成芯已經轉讓給TI外，在最為關鍵的設計和芯片生產環(huán)節(jié)，臺積電借訴訟入股奪去中芯國際，美國銀湖資本成為展訊大股東，聯發(fā)科借海外投資基金曲線入主TD設計企業(yè)蘇州傲世通，Microtune收購上海奧緯國際，Atheros并購上海普然通訊……如果沒有外力介入，美光入主武漢新芯或也已成定局。
“現在的芯片產業(yè)政策其實非常尷尬�！币晃恍袠I(yè)專家說，在芯片領域，主管部門前沒有審批權，管不著，后缺少扶持手段，沒法去收攤，“作用只有在開工時，出個代表剪個彩。”
目前，已出臺的芯片政策和扶持大多是“普惠制”，雖然有利于整個產業(yè)培育，但在當前階段培育龍頭企業(yè)，依然缺乏有效的扶持力度。比如芯片制造，一條生產線需要投資數十億人民幣，政府如果補貼幾千萬，看上去挺多，但用起來完全是杯水車薪。
業(yè)內人士認為，就目前而言，中國芯片產業(yè)基礎較為薄弱的情況下，很難與國外企業(yè)正面對抗，制造環(huán)節(jié)的壓力尤大。但在芯片設計環(huán)節(jié)，由于領域眾多、技術復雜、具備潛力的企業(yè)較多，所以搶先占據技術前沿，在未來產業(yè)升級換代過程中尋機超越的可能性相對產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)更大。
但這也意味著更大的市場風險。無論是研發(fā)還是市場的培育，這些前沿技術都需要更大的支持，才有可能避免外資廠商的強勢打壓。
“其實以國家現在的財政實力和對集成電路的支持力度，要說拿幾十個億甚至幾百億出來，扶持幾家企業(yè)建設生產線，是拿得出來的，但問題在于，現在缺少這樣的重點扶持政策�！惫ば挪寇浖c集成電路促進中心主任邱善勤說。
這也是國家未來芯片產業(yè)的扶持方向。參與新18號文起草的人士透露，在即將出臺的新18號文中，一些條文即將被修改，其中對重點環(huán)節(jié)的扶持有望獲得傾斜。 - ■ 與【中國芯片產業(yè)發(fā)展困局分析】相關研究報告
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